第二部分 口岸运行分析

　　●2011年上海口岸运行分析

　　2011年上海口岸运行保持较好态势

　　口岸进出口总额首次突破1万亿美元大关

　　2011年，虽受欧美经济复苏滞缓、日本地震及核泄漏危机等因素影响，上海口岸运行情况总体仍保持良好态势。口岸进出口货物总额首次突破1万亿美元，出口增速与进口增速持平，中西部省市占比上升。水运口岸外高桥和洋山两大港区进出口值强劲增长，航空口岸货邮吞吐量受多重因素影响首次出现负增长，但浦东机场货邮吞吐量连续第四年排名世界第三。口岸出入境旅客吞吐量在世博年拉高基数的情况下继续保持增长，航空口岸出入境旅客突破2,200万人次，浦东机场是全国各类口岸中入境外国籍旅客人数最多的口岸，水运口岸出入境旅客则因邮轮旅游恢复缓慢，同比减少两成。

　　一、口岸进出口货物总额首次突破1万亿美元，进口与出口以相同幅度增长，但增速均低于全国，中西部经上海口岸进出口占比进一步提升

　　据海关统计，2011年，上海口岸进出口货物总额10,654.9亿美元，同比增长17.3%，占全国比重29.3%。其中出口6,249.6亿美元，增长17.3%；进口4,405.3亿美元，增长17.3%。（上海关区进出口货物总额8,123.1亿美元，同比增长18.6%，占全国比重22.3%；上海市进出口货物总额4,374.4亿美元，同比增长18.6%，占全国比重12%。）

　　1、口岸贸易增速低于全国，占全国比重下降到30%以内。上海口岸进出口、出口、进口增速分别低于全国5.2个、3个、7.6个百分点，占全国比重分别比2010年下降1.3个、0.8个、1.6个百分点，口岸进出口总额占全国比重首次下降到30%以内。

　　2、长三角地区三省市占上海口岸贸易比重有所下降，部分中西部省市则快速增长、占比上升。2011年，苏浙沪三省市占上海口岸贸易总额的85.5%，比上年下降1.6个百分点。江苏、上海两省市占上海口岸贸易总额3/4，分别占本省市进出口总额75%和90.5%，比上年分别下降2.6个和0.6个百分点。同时，安徽、湖北、四川和重庆企业经上海口岸进出口值均超过百亿美元，且增速也均在30%以上。

　　3、一般贸易、特殊监管区域物流货物贸易增幅较高，对亚非拉贸易快于对欧美贸易。2011年，上海口岸以一般贸易方式进出口5,051.3亿美元，增长25.7%；以海关特殊监管区域物流货物贸易方式进出口1,010.1亿美元，增长29.9%；以加工贸易方式进出口4,120.2亿美元，增长7.5%。出口贸易中，服装、纺织品、家具等9类劳动密集型产品合计出口1,285.7亿美元，增长17.4%；机电产品出口3,920.1亿美元，增长13.8%。进口贸易中，汽车、钻石、服装、手表等消费类产品进口值分别增长46.1%、67.5%、70.4%、71.4%，高新技术产品进口仅增长7%。对东盟、拉美、非洲贸易分别增长21.3%、32.5%、18.1%，对欧盟、美国贸易分别增长14.4%、14.2%，尤其是对欧盟出口仅增长7.5%。

　　二、口岸国际货运枢纽功能进一步巩固，水运口岸货物吞吐量和进出口值均保持增长，航空口岸货邮吞吐量小幅下跌

　　2011年，上海口岸外贸货物吞吐量累计达3.4亿吨，同比增长11.6%。其中水运口岸3.37亿吨，增长11.8%，占上海港货物吞吐量（7.27亿吨，增长11.4%）的46.4%；航空口岸275万吨（浦东机场273.9万吨，虹桥机场1.1万吨），下降3.2%，占空港货邮吞吐总量（356.2万吨，下降3.9%）的77.2%；口岸集装箱吞吐量完成2,759万标箱，增长9.1%，占上海港集装箱吞吐总量（3,173.93万标箱，增长9.2%）的87%；水水中转占41%，提高3个百分点。

　　从进出口货值看，海关统计显示，水运口岸进出口值7,074.4亿美元，增长21.4%；占口岸进出口总值的66.4%，较上年同期增加2.2个百分点。其中，外高桥港区口岸进出口3,737.8亿美元，增长34.1%，占口岸进出口总额35.1%，较上年提高4.4个百分点；洋山港区口岸进出口2,681.4亿美元，增长30.7%，占口岸进出口总额25.2%，较上年提高2.6个百分点。

　　航空口岸进出口值3,545.7亿美元，同比增长9.3%；占口岸进出口总额的33.3%，较上年下降2.4个百分点；占全国航空口岸比重为64.3%，较上年下降2.3个百分点。其中，浦东机场进出口2,975.4亿美元，增长8.2%，占口岸进出口总额27.9%，较上年下降4.4个百分点。

　　三、口岸出入境旅客吞吐量继续稳步增长，航空口岸出入境旅客突破2200万人次，浦东机场在全国各类口岸中外国人出入境人数最多

　　据边检机关统计，2011年，上海口岸出入境旅客2,286.9万人次，同比增长6.4%。其中，航空口岸2,250.8万人次，增长6.8%；水运口岸21万人次，下降20.2%；铁路临时口岸15.1万人次，增长0.3%。

　　1、内地旅客成为出入境旅客的主要增长源，入境外国籍旅客中商务旅客比例提升。

　　从出入境旅客来源看，内地旅客921.1万人次，同比增长21.6%，占比40.3%；外国籍旅客1,069.9万人次，同比下降0.5%，占比由上年的50.1%下降到46.8%，但仍占全国出入境外国人总数的20%左右；港澳台旅客295.8万人次，同比下降6.3%，占比12.9%。由上海口岸入境外国旅客数量居前十位的国家依次是日本、韩国、美国、德国、新加坡、澳大利亚、加拿大、法国、英国、马来西亚，其中，日韩两国旅客占比44%，德法英和澳大利亚等国人员占上海口岸入境外国人比例高于全国。

　　从外国人入境事由看，以观光/休闲为由入境最多，达205万人次，占34.9%，但同比减少15.7%；以访问为由入境达115万人次，占21.8%，同比增加7.9%。从48小时过境免签证政策利用情况看，2011年触底反弹，达2,923人次，同比增长78.5%，利用这一政策从上海口岸过境的商务旅客数量大幅增长。

　　2、上海航空口岸出入境旅客连续两年突破2,000万人次，浦东机场出入境外国人占全国各类口岸出入境外国人总量的近五分之一。

　　航空口岸出入境旅客在2010年首次突破2,000万人次、达到2,107.4万人次的基础上，又实现143.4万人次的增量，占口岸出入境旅客吞吐总量的98.4%，连续第13年保持全国航空口岸排名第一。

　　其中，浦东机场出入境旅客2,021.7万人次，同比增长2.5%，占航空口岸的89.8%，外国人出入境人数占全国总数的19.1%；虹桥机场出入境旅客229.1万人次，同比增长69.1%，占比10.2%。

　　3、邮轮经济受到重大影响，水运口岸出入境旅客吞吐量首次出现同比下降。

　　据边检部门统计，受3月份日本大地震及核泄漏危机影响，多艘豪华邮轮先后取消了“上海—日本”的行程，加上2010年同期世博会效应，尽管2011年上海口岸出入境国际邮轮185艘次（其中母港邮轮141艘次，访问港邮轮44艘次），同比增长4.5%，但全年水运口岸出入境旅客21万人次，同比下降20.2%。其中邮轮出入境旅客19万人次，同比下降20.8%。

　　●2011年上海水运口岸货物与集装箱吞吐量国际国内比较

　　上海港成为全球首个集装箱年吞吐量突破三千万标准箱的港口

　　水运口岸外贸吞吐量列国内第一

　　2011年，上海港货物吞吐量连续七年居世界第一，保持稳定增长势头；集装箱吞吐量连续两年位居世界第一，并成为全球首个突破3000万标准箱的港口。上海、深圳港集装箱吞吐量在国内港口中领先优势比较明显。现阶段经由上海口岸进出贸易方式中，海运方式大宗货物贸易占决定性地位，水运口岸进出口货值占上海口岸进出口总值的近2/3。上海港和宁波—舟山港外贸吞吐量均在3亿吨以上，上海港略高。

　　一、从国内比较看，上海港货物吞吐量达两位数增幅，集装箱吞吐量领先优势明显

　　1、上海港货物吞吐量国内居第一，增幅超两位数。2011年货物吞吐量前六位的港口依次为：上海、宁波—舟山、天津、广州、苏州、青岛，长三角地区港口占据三席，货物吞吐量占全国的19.8%。从增幅看，上海港和苏州港均超两位数，分别增长11.4%和15.6%；苏州港首次超青岛居第五位。（见表1.1）

　　表1.1 2011年全国货物吞吐量前六位港口

　　2、上海、深圳集装箱吞吐量居前两位，领先优势明显。2011年，集装箱吞吐量国内排名居前六位的港口依次为：上海、深圳、宁波—舟山、广州、青岛、天津。六大港口的集装箱吞吐量均超过1,000万标箱，其中上海港首次超过3,000万标箱。宁波—舟山港、广州港、天津港增幅均在两位数以上，呈现较快增长势头。（见表1.2）

　　表1.2 2011年全国集装箱吞吐量前六位港口

　　二、从国际比较看，上海港货物吞吐量连续七年位居世界第一，保持稳定增长势头；集装箱吞吐量首次突破3,000万标箱，连续两年位居世界第一

　　1、上海港货物吞吐总量均保持世界第一。2011年，上海港完成货物吞吐量7.28亿吨，同比增长11.4%，连续七年居世界第一。2011年世界货物吞吐量排名前六位的港口中，中国占有四席，宁波—舟山（6.9亿吨）、新加坡（5.31亿吨）分列第二、三位，天津（4.53亿吨）首次超广州（4.48亿吨）和鹿特丹（4.34亿吨）列第四位。

　　2、上海港集装箱吞吐量连续两年位居世界第一，并成为全球首个突破3,000万标箱的港口。2011年，上海港集装箱吞吐量3,173.93万标箱，同比增长9.2%，连续两年居世界第一。全球集装箱吞吐量前六位港口均超过或接近1,500万标箱，都分布在东亚地区，中国大陆港口居三席，新加坡港、香港港和深圳港均超过2,000万标箱，新加坡港集装箱吞吐量与上海港仅有180万标箱的差距，宁波—舟山港是集装箱吞吐量唯一呈两位数增长的港口。

　　三、水运口岸外贸货物吞吐量占上海港货物吞吐量近一半，进出口货值占全口岸进出口货值近2/3

　　1、水运口岸货物吞吐量占到全港近一半。2011年，上海水运口岸货物吞吐量3.37亿吨，同比增长11.8%，增速与同期上海港货物吞吐量基本持平，占上海港货物吞吐量的46.4%，占整个上海口岸货物吞吐量的99.2%。

　　2、水运口岸进出口货值占上海口岸进出口总值的2/3。据海关统计，2011年上海水运口岸进出口货值7,074.4亿美元，同比增长21.4%，占上海口岸进出口总值的66.4%（航空口岸以不到1%货物吞吐量，实现占上海口岸约1/3的进出口货值）。

　　3、上海、宁波—舟山港外贸货物吞吐量分列国内第一、二位。2011年全国外贸吞吐量居前五位的港口是上海、宁波—舟山、青岛、天津、深圳，青岛港和深圳港七成以上为外贸货物。上海港和宁波—舟山港外贸吞吐量均在3亿吨以上，增幅均超两位数，宁波—舟山港增幅高于上海港2.2个百分点。（见表3.1）

　　表3.1 2011年全国外贸货物吞吐量前五位港口

　　●2011年上海航空口岸客货吞吐量国际国内比较

　　2011年上海浦东机场出入境旅客继续保持全国第一

　　货邮吞吐量在全球前十的东亚地区机场中降幅最低

　　综合国际机场协会、国家民航局和上海口岸相关单位统计，2011年，上海机场旅客吞吐量小幅增长，出入境旅客吞吐量占国内机场出入境旅客吞吐量的32.4%。浦东机场旅客吞吐量单场排名全球第21位、国内第3位，出入境旅客吞吐量排名国内第一，虹桥机场旅客吞吐量单场排名国内第4位。2011年上海机场货邮吞吐量小幅下降，进出口货邮占国内机场进出口货邮总量57.7%。浦东机场货邮吞吐量单场排名保持全球第三、国内第一，虹桥机场单场国内排名由上年第五下滑到第六。

　　一、2011年度上海航空口岸总体运行情况

　　1、机场旅客吞吐量保持小幅增长，出入境旅客增幅快于总体增幅。上海机场（两场）旅客吞吐总量7,456万人次，同比增长3.7%（2010年增长26.1%），其中航空口岸出入境旅客2,250.8万人次，增长6.8%。从单场看，浦东机场旅客吞吐量4,144.8万人次，增长2.1%，单场排名居国内第三，其中出入境旅客2,021.7万人次，增长2.5%；虹桥机场旅客吞吐量3,311.2万人次，增长5.8%，单场排名居国内第四，其中出入境旅客229.1万人次，增长69.1%。

　　2、机场货邮吞吐量小幅下降，进出口货邮降幅小于总体降幅，航空口岸以不到1%的货物吞吐量实现上海口岸三成以上的进出口货值。上海机场（两场）货邮吞吐总量353.9万吨，下降4.6%（2010年增长24.3%）。其中，航空口岸进出口货邮吞吐量275.0万吨，下降3.2%，占机场货邮吞吐总量的77.7%。尽管航空口岸进出口货邮吞吐量仅占上海口岸货物吞吐量的0.8%，但进出口货值占上海口岸进出口总值的33.3%。从单场看，浦东机场货邮吞吐量308.5万吨，下降4.4%，其中进出口货邮273.9万吨，下降3.4%；虹桥机场货邮吞吐量45.4万吨，下降5.5%，其中进出口货邮1.1万吨，增长52%。

　　二、上海航空口岸旅客吞吐功能国际、国内比较

　　1、从国内比较看，浦东机场、虹桥机场旅客吞吐量单场排名分别保持国内第三和第四，而浦东机场出入境旅客排名国内第一。

　　出入境旅客吞吐量方面，浦东机场排名全国第一。上海航空口岸出入境旅客约占全国航空口岸（6,940.7万人次）的32.4%，增速（6.8%）低于全国平均水平（11.3%）。同期，北京首都机场出入境旅客1,861万人次，增长9.3%；广州白云机场出入境旅客748万人次，增长20%。

　　2、从国际比较看，浦东机场位列全球机场旅客吞吐量排名第21位，中转旅客增长潜力巨大。

　　据国际机场协会（ACI）3月27日公布的初步统计，浦东机场连续第二年进入全球机场旅客吞吐量前30位，尽管增速比全球机场总体增速（4.9%）低1.2个百分点，排名也由2010年的第20位下跌至第21位，但出入境旅客吞吐量增速（6.8%）高于全球机场国际旅客增长总体水平（6.4%）。美国亚特兰大机场以9,236.6万人次继续遥遥领先，排名全球第一。

　　中转旅客方面，据部分媒体公布，2011年日本东京成田机场为527万人，同比减少13%；韩国仁川机场为553万人，同比增长9.2%；浦东机场则为332.97万人次，同比增长近4成，其中国际转国际旅客量超过40万人次，同比增长近8成。

　　三、上海航空口岸货邮吞吐功能国际、国内比较

　　1、从国内比较看，浦东机场、虹桥机场货邮吞吐量单场排名分列全国第一和第六，航空口岸进出口货邮量占国内机场进出口货邮总量的近60%。

　　机场货邮吞吐总量方面，浦东机场保持国内第一，虹桥机场排第六。2011年，上海机场（两场）货邮吞吐总量占全国机场货邮吞吐总量（1,157.8万吨）的30.6%（2010年占比32.8%）。浦东机场货邮吞吐量继续保持国内第一，排名第二的是北京首都机场；虹桥机场居成都双流机场之后排第六。在机场货邮吞吐量排名国内前十的机场中，北京首都机场、成都双流机场、杭州萧山机场、厦门高崎机场、南京禄口机场增速都在全国平均水平2倍以上。

　　进出口货邮吞吐量方面，上海航空口岸在国内领先优势明显。2011年，上海航空口岸进出口货邮吞吐量占全国航空口岸进出口货邮吞吐总量（476.9万吨，增长0.1%）接近57.7%，但增速低于全国平均增长率3.3个百分点。浦东机场进出口货邮吞吐量占全国的57.4%，占该机场货邮吞吐总量的88.1%。

　　2、从国际比较看，浦东机场货邮吞吐量单场排名保持全球第三，在全球排名前十的东亚地区机场中降幅最小，与排名首位的货运机场差距进一步缩小。

　　据国际机场协会（ACI）3月27日公布的初步统计，上海浦东机场连续第四年保持全球机场货邮吞吐量排名第三，也是全球仅有的三个货邮吞吐量进入300万吨行列的机场之一。排名第一的香港机场和排名第二的美国孟菲斯机场货邮吞吐量分别是396.8万吨和391.7万吨。货邮吞吐量全球排名前十的机场中，东亚地区有4个（其中香港机场下降4.7%；浦东机场下降3.2%；韩国仁川机场第四，下降5.4%；日本东京成田机场第十，下降10.3%），浦东机场降幅最小；美国有3个（孟菲斯机场第二、安克雷奇机场升至第四、路易斯维尔机场升至第八），总体呈微幅增长；欧洲有2个（德国法兰克福机场保持第七、法国巴黎戴高乐机场降至第九），均有所下滑。首都机场、白云机场和深圳机场，分列第14、第21、第24位。

　　●2011年上海口岸邮轮运行国际国内比较

　　上海接待邮轮数量占全国半数游客占六成

　　邮轮数量及游客与欧美地区差距较大

　　2011年，上海邮轮母港业务快速发展，邮轮及其游客结构明显优化；邮轮组合母港发展格局初步形成，码头设施更加完善；邮轮公司看好上海客源市场前景，业务稳步发展。上海接待国际邮轮数量占全国的半数，游客降幅明显低于全国，占全国比重近六成，在全国五大主要邮轮港口城市中居于领先；与香港、台湾地区相比，上海邮轮数量和邮轮游客人数均已超过香港，与台湾差距也不大。从国际比较看，与北美、欧洲邮轮产业发展相比，上海邮轮母港发展尚处起步阶段。

　　一、2011年上海邮轮运行主要特点

　　1、邮轮母港业务快速发展，邮轮及其游客结构明显优化。据上海港国际客运中心和吴淞口国际邮轮港码头公司统计，2011年，上海接待国际邮轮130艘次，同比增长1.56%，其中母港邮轮92艘次，同比增长近三成；访问港邮轮38艘次，同比减少三成多。受日本大地震和核泄露危机以及世博后效应影响，上海接待邮轮游客共301,867人次，同比下降10.38%，其中母港游客不降反升，同比增长2.34%，与访问港游客比例约为2:1（2010年该比例约为1.5:1）。

　　2、邮轮组合母港发展格局初步形成，码头设施更加完善。上海已形成“两主一备”的邮轮组合母港发展格局，包括上海港国际客运中心、吴淞口国际邮轮港码头2个母港码头和外高桥海通备用码头。三个码头水深都在9—13米，码头岸线总长度超过2,900米，目前开放泊位数（含允许临时接靠的泊位）已达9个，可停靠20万吨级大型国际邮轮，年通过能力达到180万人次。

　　3、邮轮公司看好上海客源市场前景，业务稳步发展。目前，嘉年华旗下歌诗达邮轮公司、皇家加勒比国际邮轮公司以上海为母港进行营运，丽星邮轮公司、地中海邮轮公司、公主邮轮公司、首龙国际等邮轮公司都在上海开展国际邮轮业务。2011年3月，首龙国际（香港）有限公司旗下“龙方神龙”号邮轮的总部设于上海。2011年11月18日，第一家外资船务公司——歌诗达邮轮船务（上海）有限公司成立。2012年，歌诗达将安排载客量2,394人、7.5万吨级的“维多利亚”号邮轮，皇家加勒比将安排载客量3,840人、13.8万吨“海洋航行者”号邮轮开展母港运营，相比2011年整体运力提升近1倍。

　　二、从国内比较看，上海邮轮发展优势明显

　　1、上海接待国际邮轮游客占全国近六成，接待国际邮轮数量占全国近半。2011年，上海接待邮轮游客降幅（下降10.38%）明显低于全国平均水平（下降59.70%），总数仍占全国的59.83%，与2010年相比，上海邮轮游客占全国比重增加三成以上。上海全年接待国际邮轮数量占全国总数（262 艘次）的49.62%，但增幅比全国低16个百分点。

　　2、与香港、台湾地区相比，上海邮轮数量和邮轮游客人数均已超过香港。2011年，香港共接待邮轮104艘次，接待邮轮游客人数213,981 人次，降幅达80.16%；台湾基隆、高雄、台中、花莲四港共接待邮轮游客369,602人次，增长1.41%，其中基隆港超过30万人次，占比81.96%。上海接待邮轮数量超过香港26艘次，接待邮轮旅客超过香港96,886人次。

　　三、从国际比较看，上海邮轮母港发展差距不小但潜力巨大

　　根据邮轮市场观察机构研究，2011年，全球邮轮乘客数量达到1,917.7万人次，同比增长4.1%。其中，北美地区1,217.67万人次（占全球邮轮总人数的63.5%），欧洲地区468.36万人次（增长5.18%，增幅最高），亚太及其他地区231.67万人次。从2010年数据看，接待游客超过100万人次的邮轮港中，美国有3个，欧洲地区有7个，其中美国迈阿密和西班牙巴塞罗那接待游客超过200万人次。与之相比，上海邮轮经济尚处在发展初期，尽管硬件设施基本完备，市场前景广阔，但母港邮轮总量、游客总量以及邮轮旅游市场成熟度，都与北美和欧洲仍有较大差距。

　　（注：本文邮轮统计数据主要来源于《2011-2012中国邮轮发展报告》。）